Este volumen reúne tres historias adicionales de Fairy Tail, protagonizadas por Natsu Dragneel y Lucy Heartfilia, que no entraron en los tomos recopilatorios: una clase de magia de transformación impartida por Mirajane, una visita a la Fuente de las Hadas y un relato centrado en Happy. Cierra el libro Fairy Megane, un cruce especial en el que estudiantes de Yankee-kun to Megane-chan de Miki Yoshikawa confunden el edificio del gremio con una empresa común y piden trabajo de medio tiempo.