Mikaela escucha el rumor de un vampiro noble que entrega comida y objetos de valor a cambio de un poco de sangre humana, y rastrea a Ferid Bathory para comprobarlo por sí mismo. En paralelo, el también vampiro Crowley Eusford recuerda su propia vida humana siglos atrás, peleando en las Cruzadas del siglo XIII y enseñando esgrima más tarde, antes de ser convertido. Esta novela ligera amplía el mundo de Seraph of the End con historias paralelas del bando vampiro que el manga principal no tiene espacio para contar.