Al intentar salvar a Ryou Asuka del ataque del demonio oruga Oysnas, Akira Fudo termina arrastrado junto a él hacia el pasado, a épocas donde los demonios ya están manipulando momentos clave de la historia humana. Fudo y Asuka deben descubrir qué están alterando los demonios y detenerlos antes de que su propio presente deje de existir. Este spin-off transcurre entre el segundo y el tercer volumen del Devilman original.