Azusa Nakajou y el resto de los graduados viajan a Okinawa en su viaje de fin de estudios, y Tatsuya y Miyuki Shiba se dirigen a la misma isla: Shizuku y Honoka los invitaron a la fiesta de inauguración de una isla artificial recién construida frente a Kumejima. Mientras los demás disfrutan las vacaciones, Tatsuya tiene órdenes de frenar a un mago de operaciones encubiertas desertor de la Gran Alianza Asiática antes de que ataque. Junto al Batallón Independiente Equipado con Magia, encuentra un aliado inesperado en un mago que antes fue su enemigo.