Para 2097, la guerra alimentada por la Magia de Clase Estratégica ha intensificado el rechazo internacional hacia los magos en todas partes. Como respuesta, la USNA presenta el Proyecto Dione, un programa que promete orientar la magia hacia fines pacíficos, e invita a participar al misterioso ingeniero conocido solo como Taurus Silver, que en secreto es Tatsuya Shiba y trabaja desde la Asociación de Magia. A medida que Tatsuya se involucra más en un proyecto cuyo verdadero propósito resulta ser eliminar a los magos más poderosos del mundo, se encuentra cada vez más aislado de quienes lo rodean, tal como sugiere el título del arco.