En el Japón de la era Meiji, la unidad de élite Yamainu se formó para cazar a Orochi, un espíritu serpiente gigante que resurge cada trescientos años, y ahora acaba enredada con un programa secreto del gobierno que experimenta con personas usando células de Orochi. Cuando los hermanos Soramaru y Chuutarou Kumou se cruzan con fugitivos de esos experimentos, deben elegir entre el capitán de los Yamainu, Sousei Abeno, y los prófugos, entre ellos un médico criminal y un sujeto de pruebas con el poder de Orochi. Este spin-off de Donten ni Warau fue adaptado después en una trilogía de películas de Wit Studio.