Seis años después de los sucesos de Lord of the Mysteries, un nuevo protagonista, Lumian Lee, se topa con la misma red de conspiraciones sobrenaturales que alguna vez consumió a Klein Moretti, ahora en un pueblo del interior de la República de Intis. Fenómenos extraños a su alrededor lo llevan hasta el secreto Tarot Club, donde es iniciado como miembro Arcano Menor y se adentra en las mismas estructuras de poder oculto que Klein recorrió como el Loco. La secuela sigue su camino hacia un mundo de dioses, místicos y conocimiento prohibido.