Recién liberado de su prisión en la luna, el dios Celestine baja a la Tierra en busca de Belldandy, su antigua discípula, para convertirla en arma contra el sistema divino al que sirve. Empieza por borrarle los recuerdos de su novio, Keiichi Morisato, lo que pone en crisis el hogar que comparte con las diosas Urd y Skuld. A medida que el vínculo entre Belldandy y Keiichi se deshace, la amenaza de Celestine crece del apartamento hasta alcanzar todo el sistema celestial de Yggdrasil.