Antes de los eventos de Bakemonogatari, Tsubasa Hanekawa, compañera de clase de Koyomi Araragi, oculta una vida familiar violenta bajo su fachada de alumna ejemplar. Durante la Semana Dorada, el estrés acumulado despierta una aberración felina llamada Black Hanekawa, que posee a Tsubasa y ataca de noche. Araragi, que aún se adapta a su reciente encuentro con una vampira, recurre al excéntrico Meme Oshino para contener al espectro sin dañar a su anfitriona.