En la ciudad de Totokanta, Orphen se gana la vida como prestamista y ya no practica la magia que aprendió en la Torre de Fang, la academia que abandonó años atrás. El fraude matrimonial de un cliente sale mal y lo devuelve al rastro del monstruo que persigue desde entonces: su hermana mayor Azalie, transformada hace años en una criatura con forma de dragón. Orphen busca la manera de devolverle su forma original, mientras los hechiceros que los formaron a ambos la quieren muerta.