Por una travesura de Tink, un ángel aprendiz, la princesa Zafiro nace con un corazón de niño y otro de niña, y como solo un varón puede heredar el trono, la crían como el príncipe del reino. El intrigante duque Duralumin, que se quedaría con la corona si se descubre el secreto, busca desenmascararla, mientras Tink baja a la Tierra para recuperar el corazón de niño. Zafiro sostiene su doble vida, sale a combatir enmascarada como la princesa caballero y se enamora del príncipe Franz Charming, del reino vecino.