Los ancianos del Gremio convocan a Wuxian, uno de los pocos humanos con poder espiritual suficiente para servir como ejecutor, y la vida tranquila de su joven aprendiz, el espíritu gato Luo Xiaohei, se termina de golpe. En una sede remota del Gremio, unos humanos masacraron a todos los espíritus, y Wuxian es el principal sospechoso. Con su maestro detenido, Xiaohei se une a Luye, una discípula anterior de Wuxian que investiga por su cuenta, y cuanto más avanzan, más cerca parece una guerra abierta entre humanos y espíritus. Esta película es la secuela de The Legend of Hei.