Glenn Litbeit é um jovem médico humano e toca uma clínica em Lindworm, cidade do pós-guerra governada pela dragoa Skadi Dragenfelt, onde humanos e espécies-monstro dividem as ruas. Com ele trabalha Saphentite Neikes, lâmia, amiga de infância e assistente. Pelo consultório passam centauras, harpias, sereias e até uma dragoa perdida, cada uma com um corpo que exige um cuidado que Glenn se preparou para oferecer. Sapphee, apaixonada em silêncio, mantém a clínica de pé enquanto o fluxo de novas pacientes se aproxima do médico que ela quer proteger.