Depois de derrotar Shinou, Yuuri Shibuya atravessa para Shin Makoku quando quer, e é assim que chega à cerimônia de seus dezesseis anos. As dez casas nobres, porém, já haviam escolhido Wolfram von Bielefeld como próximo Maou, e um dos nobres se opõe abertamente à volta do garoto ao trono. Uma sociedade secreta antiga, perigosa tanto para mazoku quanto para humanos, embaralha a disputa. A terceira temporada tem 39 episódios.