No Japão dos estados em guerra, os katawara, seres sobrenaturais nascidos da emoção humana concentrada, se confrontam sem trégua com os humanos. Tama Youko, uma raposa-espírito, e seu irmão adotivo humano Jinka Yamato percorrem o interior enfrentando caçadores de katawara e senhores feudais violentos. O aspirante a espadachim Shinsuke Hyoudou, que presencia uma de suas batalhas, integra o grupo, assim como Shakuyaku, uma jovem resgatada dos experimentos de um mosteiro. Este primeiro arco acompanha a jornada inicial de Tama e Jinka, guiada pela convicção de Tama de que as duas raças podem coexistir.