Uma espada mágica e consciente passa dias absorvendo habilidades de monstros até ser arrancada do chão por Fran, uma menina de doze anos da raça Gato Negro escravizada desde a morte dos pais. A lâmina abriga um homem reencarnado que não lembra do próprio nome humano, e Fran lhe dá o nome de Mestre. Os dois se registram como aventureiros: ela o empunha em combate enquanto persegue o objetivo de sua vida, evoluir sua espécie, algo que nenhum Gato Negro jamais conseguiu.