Esclavizada desde la muerte de sus padres, Fran, una niña de doce años de la raza Gato Negro, arranca del suelo una espada consciente durante un ataque de monstruos y la llama Maestro. Maestro resulta ser un hombre reencarnado en forma de hoja, sin recuerdo de su nombre humano, que lleva días absorbiendo habilidades de monstruos. Juntos se registran como aventureros: Fran empuña a Maestro en combate mientras persigue evolucionar su especie, hazaña que ningún Gato Negro ha logrado.