Fran, la joven semibestia de la raza Gato Negro, empuña a Shishou, la espada consciente en la que renació un hombre. Tras enfrentar al Rey No-Muerto sobre la Isla Flotante, la pareja navega al puerto de Seedrun, donde unos gemelos de poderes inusuales la arrastran a una conspiración que se extiende mucho más allá de la ciudad.