Na Divisão 5 da polícia de Tóquio, Yuuki Anzai — meio humano, meio demônio — investiga crimes cometidos por vampiros ocultos na cidade. Ao resgatar a universitária Tsukasa Taira de um ataque, ele se aproxima dela de um modo que coloca em risco sua regra de ferro: nunca provar sangue humano. Qualquer emoção forte, da raiva ao desejo, pode despertar o instinto que Anzai passou a vida inteira sufocando, enquanto a convivência entre demônios e humanos se torna cada vez mais tensa.