Na Divisão 5 da polícia de Tóquio, Yuuki Anzai investiga crimes cometidos por demônios, os seres que bebem sangue e vivem escondidos entre os humanos. Ele mesmo é meio demônio. Ao salvar a universitária Tsukasa Taira de um ataque noturno, ele se aproxima dela a ponto de ameaçar a regra que sustenta a vida inteira: nunca provar sangue humano. Raiva, medo ou desejo bastam para acordar o instinto, enquanto a convivência entre as duas espécies fica mais tensa.