Yuuki Anzai, mitad humano y mitad demonio, trabaja en la División 5 de la policía de Tokio, la unidad que persigue los crímenes de los demonios que viven ocultos entre la gente. Cuando salva de un ataque nocturno a la universitaria Tsukasa Taira, la cercanía que nace entre ellos pone a prueba su regla inquebrantable: jamás probar sangre humana. Cualquier emoción fuerte, ira, miedo o deseo, amenaza con despertar el instinto que reprime desde siempre, en una ciudad cada vez más tensa.