Tsugumi Harudori tem catorze anos quando descobre que pode se transformar em arma. Na Academia Shibusen ela vai parar na turma NOT, feita para quem só quer controlar o próprio poder em vez de lutar, e logo fica inseparável de duas meisters do primeiro ano: a distraída Meme Tatane e a arrogante Anya Hepburn. Sua alma ressoa com as duas, algo raro, e o cotidiano escolar em Death City fica tenso quando a bruxa Shaula Gorgon mira os alunos da academia.