Tsugumi Harudori tiene catorce años cuando descubre que puede transformarse en arma. En la Academia Shibusen la mandan a la clase NOT, pensada para quienes solo quieren aprender a controlar su poder y no a pelear. Ahí se vuelve inseparable de dos meisters de primer año: la despistada Meme Tatane y la altiva Anya Hepburn. Su alma resuena con las dos, algo poco común, y la rutina escolar en Death City se tensa cuando la bruja Shaula Gorgon pone la mira en los alumnos de la academia.