Em 1614, o xogunato desfaz a trégua centenária entre os Kouga de Manjidani e os Iga de Tsubagakure e ordena que cada clã envie dez de seus shinobi mais letais a um combate até a morte. O clã vencedor escolherá qual herdeiro Tokugawa assumirá o poder. No centro do conflito estão Gennosuke, dos Kouga, e Oboro, dos Iga, jovens líderes prometidos em casamento na esperança de encerrar a rivalidade. A ordem força cada um a decidir entre matar quem ama ou ver seu clã ser exterminado.