Um homem ferido acorda sem memória e com uma máscara que não consegue tirar; a curandeira Tuskuru e sua neta Eruruu o acolhem, e entre aquele povo de orelhas e caudas de animal ele assume o nome de Hakuoro. A recuperação corre tranquila até o senhor cruel que domina a região levar os aldeões ao limite. Hakuoro acaba à frente da revolta, e a convalescença vira o nascimento de uma nova nação.