Un hombre herido despierta sin recuerdos y con una máscara que no puede quitarse; la curandera Tuskuru y su nieta Eruruu lo acogen, y entre esa gente de orejas y colas de animal toma el nombre de Hakuoro. Se recupera poco a poco hasta que la crueldad del señor que gobierna esas tierras lleva a los aldeanos al límite. Hakuoro termina encabezando la rebelión, y lo que era una simple convalecencia se convierte en el nacimiento de una nueva nación.