Com Goku longe, pescando, o demônio Garlic Jr. ataca Chi-Chi e o Mestre Boi para tomar a Esfera do Dragão de quatro estrelas presa no chapéu do pequeno Gohan. Garlic Jr. percebe um poder escondido no menino, sequestra-o e junta as esferas restantes para desejar a imortalidade. Goku vai resgatar o filho e acaba se aliando a contragosto ao velho rival Piccolo para encarar o demônio, que agora não pode mais ser morto. Este primeiro filme de Dragon Ball Z é um curta-metragem ambientado no início da série.