Aos doze anos, Mitsuki Koyama sonha em ser cantora, uma promessa ligada a Eichi, seu primeiro amor, mas um tumor na garganta ameaça sua voz e sua vida. Dois shinigami, Takuto e Meroko, surgem para lhe dizer que resta apenas um ano. Mitsuki faz um acordo com Takuto, que lhe dá o poder de se transformar numa jovem saudável de dezesseis anos para passar numa audição e cantar sob o nome artístico de Full Moon enquanto o prazo de um ano se esgota.