Enquanto os Chapéus de Palha descansam numa praia, ladrões levam o Going Merry e obrigam Luffy e sua tripulação a perseguir o navio roubado. A trilha leva à Ilha Nejimaki, uma cidade de engrenagens e relógios sustentada por um frágil motor central, agora dominada pelos Piratas Trump sob o aspirante a Rei dos Piratas conhecido como Rei Urso, que capturou Nami. Luffy, Zoro e os outros escalam a ilha para resgatá-la e cruzam com os irmãos ladrões Akisu e Borodo. É o segundo longa-metragem de One Piece.