Mientras los Sombrero de Paja descansan en una playa, unos ladrones se llevan el Going Merry y obligan a Luffy y su tripulación a perseguir el barco robado. El rastro lleva a la isla del Reloj, un pueblo de engranajes y relojes sostenido por un frágil motor central. Allí mandan los Piratas Trump, y su capitán, el aspirante a Rey de los Piratas conocido como el Rey Oso, ya tiene cautiva a Nami. Luffy, Zoro y los demás trepan la isla para recuperarla y se cruzan con los hermanos ladrones Akisu y Borodo. Es la segunda película de One Piece.