O Rei Grey governou com força incomparável, mas morreu vazio e sozinho. Renascido como Arthur Leywin em Dicathen, um continente de elfos, anões e artes de mana, ele conserva os instintos de combate de sua vida anterior no corpo de um bebê. Cresce sob os cuidados dos ex-aventureiros Reynolds e Alice Leywin e cria um vínculo com Sylvie, uma filhote de dragão. Enquanto isso, treina para recuperar seu antigo poder antes que o conflito com o distante clã Vritra chegue às costas de Dicathen.