El Rey Grey gobernó con fuerza inigualable pero murió vacío y solo. Renacido como Arthur Leywin en Dicathen, un continente de elfos, enanos y artes de maná, conserva los instintos de combate de su vida anterior dentro del cuerpo de un bebé. Crece bajo el cuidado de los ex-aventureros Reynolds y Alice Leywin y forja un vínculo con Sylvie, una cría de dragón. Mientras tanto, entrena para recuperar su antiguo poder antes de que el conflicto con el lejano clan Vritra alcance las costas de Dicathen.