Num mundo da Alta Idade Média moldado pelos mitos celta, britânico e romano, o sacerdote Drwc, do Império Divino, ressuscita o lorde demônio Arawn depois de mil anos. O plano era sacrificar Riannon, sacerdotisa da tribo Gael, e curvar o poder de Arawn rumo à conquista. Arawn recusa a oferenda e abate Drwc. Livre, Riannon o toma como marido e chefe, e Arawn comanda os guerreiros Gael, ao lado do irmão dela, Arthur, e do mago Ogam, contra o Império.