En un mundo de la Alta Edad Media inspirado en los mitos celta, britano y romano, el sacerdote Drwc, del Imperio Divino, resucita al señor demonio Arawn tras mil años de encierro. El plan era sacrificar a Riannon, sacerdotisa de la tribu Gael, y doblegar el poder de Arawn hacia la conquista. Arawn rechaza la ofrenda y mata a Drwc. Libre, Riannon lo toma como esposo y jefe, y Arawn guía a los guerreros Gael, junto al hermano de ella, Arthur, y al mago Ogam, contra el Imperio.