Mizuki Suzushiro tem aparência feminina e vive sendo confundido com uma garota linda e convidado para sair pelos colegas, o que irrita o estudante a não mais poder. A entediada deusa trapaceira Loki o escolhe como alvo de uma brincadeira mágica, e numa manhã Mizuki acorda num corpo totalmente feminino. Entre a escola, uma antiga paixão pela colega Yumeko Fujiwara e o amigo de infância Takeru Ichimonji, Mizuki precisa aprender a conviver com a mudança.