Los compañeros de clase confunden a Mizuki Suzushiro con una chica hermosa y lo invitan a salir, algo que este estudiante de preparatoria, chico de aspecto femenino, soporta cada vez peor. La aburrida diosa embaucadora Loki lo elige como blanco de una broma mágica, y una mañana Mizuki despierta en un cuerpo completamente femenino. Entre la escuela, un viejo enamoramiento por su compañera Yumeko Fujiwara y su amigo de la infancia Takeru Ichimonji, Mizuki tiene que aprender a vivir con el cambio.