Uma pulseira deixada num rastro de sangue é tudo que Nai tem para encontrar Karoku, a única pessoa que ele conheceu na vida, e o garoto, que não entende nada do mundo lá fora, parte atrás dele. No caminho esbarra em Gareki, um ladrão adolescente que assalta as mansões dos ricos, e os dois acabam unidos quando uma Varuga disfarçada os encurrala. A pulseira pertence à Circus, a agência de defesa de elite do país, que acolhe os dois enquanto caça os experimentos humanos que ligam a busca de Nai a Karoku.