Nai es un chico ingenuo que no entiende nada del mundo exterior, y se lanza a buscar a Karoku, la única persona que ha conocido, guiado apenas por un brazalete abandonado en un rastro de sangre. En el camino se cruza con Gareki, un ladrón adolescente que asalta mansiones de ricos, y los dos terminan unidos cuando una Varuga disfrazada los atrapa. El brazalete pertenece a Circus, la agencia de defensa de élite del país, que acoge a ambos mientras persigue los experimentos humanos que ligan la búsqueda de Nai con Karoku.