No colégio Shibasaki, quatro "demis" entram de uma vez na vida de Tetsuo Takahashi, professor de biologia que há anos queria estudar semi-humanos de perto e nunca tinha encontrado nenhum. São a estudante vampira Hikari Takanashi, a dullahan Kyouko Machi, a yuki-onna Yuki Kusakabe e sua nova colega Sakie Satou, professora de matemática e súcubo. Tratando cada uma como pessoa, e não como curiosidade, Takahashi conversa com elas sobre seus corpos, seus sentimentos e os pequenos atritos de viver como demi entre humanos.