Três semi-humanas se matriculam na escola onde Tetsuo Takahashi leciona biologia, realizando o sonho de um professor fascinado por essas criaturas. Hikari Takanashi é uma vampira que se alimenta de bolsas de sangue fornecidas pelo governo, Yuki Kusakabe é uma mulher das neves cuja temperatura cai quando fica nervosa, e Kyouko Machi é uma dullahan que carrega a própria cabeça nos braços. Enquanto Takahashi conduz entrevistas informais com as alunas, a professora Sakie Satou, uma súcubo, tenta esconder sua própria condição.