Alvo de bullying na escola, Hajime Nagumo é levado com toda a turma para um mundo de fantasia a fim de lutar contra a raça demoníaca. Os colegas recebem magia de combate poderosa; ele fica só com Synergy, uma humilde habilidade alquímica de transmutar materiais. Traído durante uma incursão em uma masmorra e jogado no abismo, ele sobrevive devorando carne de monstros, o que remodela seu corpo e seu temperamento. No fundo do labirinto, liberta a princesa vampira Yue, aprisionada, que passa a acompanhá-lo na subida de volta à superfície.