Na terceira temporada, Hajime Nagumo e seu grupo seguem para o Império Hoelscher a pedido da princesa Liliana. Ela precisa de ajuda para conter um conflito entre oficiais imperiais e a tribo Haulia, o clã de gente coelho de onde vem Shea, companheira de Hajime. A habilidade de transmutação e a força que ele construiu devorando monstros de masmorras agora esbarram numa ameaça política, e não num monstro, enquanto Yue e Kaori Shirasaki administram as próprias tensões em relação a ele.