Hajime Nagumo y su grupo llegan al Imperio Hoelscher en esta tercera temporada, convocados por la princesa Liliana para destrabar un conflicto entre los funcionarios imperiales y la tribu Haulia, el clan de gente conejo del que proviene su compañera Shea. Su habilidad de transmutación y la fuerza que forjó devorando monstruos de mazmorras ahora chocan con una amenaza política y no con un monstruo, mientras Yue y Kaori Shirasaki lidian con sus propias tensiones por él.