Hirosaki, no interior de Aomori, é onde Makoto Kowata vai continuar seu treinamento de bruxa aos quinze anos, longe de Yokohama, como manda o costume. Ela passa a morar com os primos Kei e Chinatsu Kowata, que acabam envolvidos em seu ofício calmo e meio escondido: preparar poções, colher ervas e, de vez em quando, voar de vassoura. Em capítulos tranquilos, a gata preta Chito acompanha Makoto enquanto as pequenas maravilhas da bruxaria entram no cotidiano da casa.