Como manda la costumbre para las jóvenes brujas, Makoto Kowata deja Yokohama a los quince años y se muda al pueblo de Hirosaki, en Aomori, para continuar su formación. Vive ahora con sus primos Kei y Chinatsu Kowata, quienes se ven envueltos en su oficio tranquilo y discreto: preparar pociones, recolectar hierbas y, de vez en cuando, volar en escoba. En capítulos apacibles, Makoto y su gata negra Chito se acostumbran al campo, y los pequeños prodigios de la brujería se cuelan en la rutina diaria.