Numa aula que só acontece depois do expediente, os alunos entram num sonho compartilhado com a forma de seu verdadeiro eu e lutam entre si pela única coisa que encerra o curso: a formatura. Mashiro Ichijo foi levado até lá por uma enfermeira desconhecida, para uma sala no porão que ninguém lembra que existia. Na escola, Mashiro passa por um rapaz bonito e popular, mas esconde um corpo masculino da cintura para cima e feminino da cintura para baixo. Dividido entre o colega Sou Mizuhashi e a frágil Kureha Fujishima, ele não consegue mais separar sonho e vigília.