Una enfermera desconocida lleva a Mashiro Ichijo a una enfermería en el sótano que nadie recuerda haber visto y lo inscribe en una clase que se dicta fuera del horario escolar. En la escuela, Mashiro aparenta ser un chico apuesto y popular, pero oculta un cuerpo masculino de la cintura para arriba y femenino de la cintura para abajo. Los alumnos de esa clase entran en un sueño compartido con la forma de su verdadero yo y pelean entre sí por lo único que la termina: graduarse. Atraído entre su compañero Sou Mizuhashi y la frágil Kureha Fujishima, Mashiro ya no logra separar el sueño de la vigilia.