Um ataque aéreo inimigo cai sobre Sapporo durante uma viagem, e Shuji encontra Chise com asas de metal e armamento fundidos ao corpo: as Forças de Autodefesa fizeram dela a arma definitiva do Japão. Até ali os dois eram só um casal de estudantes do ensino médio numa cidade calma de Hokkaido, tentando fazer um namoro desajeitado funcionar. Conforme a guerra se arrasta, Chise fica cada vez mais poderosa e menos humana, e o laço com Shuji é o que ainda a prende a quem ela foi.