Shuji y Chise acaban de empezar a salir y no saben bien cómo sostener un noviazgo torpe en su tranquilo pueblo de Hokkaido. El viaje a Sapporo rompe esa calma: un ataque aéreo enemigo cae sobre la ciudad y Shuji encuentra a Chise con alas metálicas y armamento fundido al cuerpo, convertida por las Fuerzas de Autodefensa en el arma definitiva de Japón. La guerra se alarga, ella gana poder y pierde humanidad, y lo único que la sigue atando a quien era es Shuji.