Um laço difícil se forma entre Mami Tomoe, que caçava bruxas sozinha em Mitakihara, e a impulsiva Kyouko Sakura, que vira sua parceira: as duas discordam sobre o que uma magical girl deve a quem não é ela mesma. Este mangá derivado reconta os contratos mágicos pelo lado de Mami e Kyouko, numa linha temporal que se afasta de Puella Magi Madoka Magica, e traz Sayaka Miki para a história conforme os ideais delas se separam.