Sem nenhum amigo, Naruto Uzumaki, um espírito raposa levado que assume forma humana, vive numa aldeia do monte Oinari. O chefe da aldeia o manda para a cidade dos humanos com uma ordem: só volte quando trouxer um amigo. Lá o garoto conhece Kuroda, um pintor decadente que restaura uma tela chamada Symbol, e Takashi, o jovem assistente dele, cujo assassinato transforma Naruto no principal suspeito. Este one-shot de 1997 é a história de espíritos raposa que Kishimoto refez dois anos depois como mangá de ninjas.